Serviços

Planejamento Sucessório

Planejar a transferência de patrimônio para herdeiros com estratégias sólidas, visando minimizar a carga fiscal e maximizar a proteção dos ativos.

O que é este serviço

Um serviço de planejamento sucessório é um conjunto de estratégias financeiras e medidas legais adotadas para garantir a transferência tranquila e eficiente do patrimônio de uma pessoa para seus herdeiros, após o falecimento ou incapacidade do titular dos bens. O objetivo principal é minimizar os problemas, conflitos e impostos associados à transferência do patrimônio, preservando a riqueza acumulada e assegurando que os desejos do titular sejam respeitados.

Minimizamos a interrupção das operações e garantimos a sustentabilidade das empresas por meio de estratégias bem definidas.
Preservamos os relacionamentos familiares e evitamos disputas legais e emocionais prejudiciais.
Reduzimos a carga tributária no momento de sucessão patrimonial.

Como o serviço de planejamento sucessório é realizado

Este serviço é prestado pela equipe de especialistas da Equilibrium Contábil em conjunto com empresas da área do direito e especializadas no assunto. Segue abaixo as etapas de como realizamos este serviço:

Durante a primeira reunião, buscamos compreender os objetivos e as circunstâncias específicas do cliente, como:

  • situação financeira e ativos;
  • participação em negócios e sociedades;
    composição do patrimônio;
  • estrutura familiar;
  • beneficiários desejados e
  • quaisquer preocupações ou requisitos especiais relacionados ao planejamento sucessório.

Essa etapa é essencial para criar um plano sucessório personalizado que atenda às metas do cliente.

Em seguida, solicitamos informações detalhadas sobre os ativos do cliente, incluindo:

  • propriedades;
  • investimentos;
  • contas bancárias;
  • empresas;
  • apólices de seguro de vida;
  • dívidas e obrigações financeiras.

Essas informações ajudam a ter uma visão abrangente do patrimônio e suas implicações fiscais.

Com base nas informações coletadas, realizamos uma análise financeira detalhada para determinar o valor total do patrimônio e identificar eventuais riscos ou áreas de preocupação, como potenciais passivos fiscais.

Essa análise minuciosa é realizada para obter uma visão abrangente do patrimônio e avaliar seu valor financeiro.

Com base na análise financeira e nas metas do cliente, são desenvolvidas estratégias personalizadas de planejamento sucessório. Isso pode incluir:

  • sugestões para estruturar a transferência de ativos;
  • opções de minimizar impostos e proteção do patrimônio;
  • considerar opções de doação em vida;
  • estabelecer fundos de confiança ou outras estruturas adequadas.

Uma vez definidas as estratégias, auxiliamos o cliente na implementação das medidas necessárias. Isso pode envolver a elaboração de documentos legais, como testamentos, contratos de doação, criação de empresas familiares, entre outros. O contador também pode auxiliar na transferência de ativos, atualização de registros e documentação adequada.

Além disso, orientamos sobre a comunicação familiar: discutir abertamente os planos e as intenções com os membros da família envolvidos, fornecer informações claras sobre a estrutura sucessória e informar as decisões tomadas.

Este é um serviço pontual e
cobrado uma única vez.

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